Nachrichtenübersicht 22.09.2022
Updated: Sep 26, 2022
INTERNATIONALE NACHRICHTEN
Kasachstan wird am 20. November eine besondere Präsidentschaftswahl abhalten.
Sie werden einen neuen Präsidenten für eine 7-jährige Amtszeit wählen.
Türkische Präsidentschaftswahlen finden am 14. Mai 2023 statt
US-Benzinpreise steigen zum ersten Mal seit Juni 15
Sieht aus, als wäre der Boden repariert worden. Keine gute Nachricht für die Inflation.
Russischer Oligarch Alisher Usmanov wird in Deutschland strafrechtlich verfolgt
Er wurde in Deutschland steuerlich ansässig, weil er dort Immobilien für seinen persönlichen Gebrauch besaß.
Zur gleichen Zeit wurde er angeblich dabei erwischt, wie er ein Gehalt in einem Umschlag entgegennahm und bei der Geldwäsche, der Umgehung und der Umgehung von Sanktionen erwischt wurde.
US-Zweitmarkthausverkäufe nur leicht rückläufig und besser als erwartet
Der Sekundärmarkt hält sich gut.
Die moldawische Präsidentin Maya Sandu forderte den sofortigen Abzug der russischen Truppen aus Transnistrien.
FT: Führungskräfte der US-Banken JPMorgan Chase, Bank of America und Citigroup haben zugesagt, im Falle eines Angriffs Pekings auf Taiwan Gelder aus China abzuziehen
MARKT-NEWS
Fed erhöht voraussichtlich den Zinssatz um 0,75% auf 3-3,25%
Die makroökonomischen Prognosen der Fed haben den Markt jedoch unangenehm überrascht:
- Diskontsatz im Jahr 2023 auf 4,6% (Erwartungsspanne der Zentralbanker 4,4-4,9% - im Juni wurde 3,6-4,1% erwartet),
- In diesem Jahr wird der Leitzins der Fed 4% überschreiten und 4,1-4,4% erreichen (zuvor wurde mit 3,1-3,6% gerechnet),
- Der Kern-PCE wird im Jahr 2023 3-3,4% erreichen (vorherige Prognose war 2,5-3,2%),
- Die Arbeitslosigkeit wird auf 4,1-4,5% steigen (im Juni wurde sie mit 3,9-4,1% erwartet),
- Das reale BIP-Wachstum wird bei 0,5-1,5% liegen (vorher waren es 1,3-2,0%).
Übrigens erwartet die Fed für 2022 ein Wachstum der US-Wirtschaft nahe Null - ein Wachstum von 0,1% bis 0,3% (im Juni wurde ein Wachstum von 1,5-1,9% erwartet). Die Inflationserwartungen für das laufende Jahr sind leicht gestiegen.
Das heißt, die Fed erwartet eine stärkere Konjunkturabschwächung aufgrund einer höheren Inflation. Gleichzeitig wird die Prognose für das nominale BIP aufgrund der höheren Inflation verschlechtert.
In diesen Prognosen ist eindeutig keine Rezession enthalten. Die Prognose eines Anstiegs der Arbeitslosigkeit von derzeit 3,7% auf 4,1-4,5% lässt jedoch auf eine Rezession schließen. Die Worte und Taten der Fed führen zu einer Rezession in den USA.
Außerdem erwägt die Fed keinen schnellen Verkauf von hypothekarisch gesicherten Anleihen (MBS) im Wert von 2,7 Billionen Dollar, wobei Powell unverblümt sagte, dass ein Verkauf nicht unmittelbar bevorstehe.
Die Bank of Japan hat heute beschlossen, nichts an ihrer Geldpolitik zu ändern
Sie hielt die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1% und die Zielrendite für 10-jährige japanische Staatsanleihen nahe Null.
Nach den Berichten der Bauträger Lennar (LEN) und KB Home (KBH) sind deren Aktien weitgehend neutral
Die Berichte übertrafen die Erwartungen, aber die Abschwächung auf dem Wohnungsmarkt führte zu einem Rückgang der Aufträge bei beiden Hausbauunternehmen.
Die Nettomargen von Lennar, dem zweitgrößten US-Wohnungsbauunternehmen, lagen bei 23,5%, "obwohl die Material- und Arbeitskosten gestiegen sind".
Lennar meldete, dass seine Auftragseingänge im 3. Quartal um 12% auf 14.366 Häuser gefallen sind, während KB Home einen Rückgang der Nettoaufträge um 50% auf 2.040 Häuser verzeichnete.
Der CEO von Lennar: "Die Verkäufe wurden eindeutig durch die steigenden Zinsen beeinträchtigt, aber es gibt immer noch einen erheblichen Mangel an Wohnraum, insbesondere für Arbeitskräfte, und die Nachfrage bleibt stark, da wir ein Gleichgewicht zwischen Preis und Zinsen herstellen."
General Motors (GM) plant, bis 2025 in Nordamerika 1 Million Elektrofahrzeuge zu produzieren
Zum Vergleich: Die aktuelle Produktionskapazität von Tesla beträgt fast 2 Millionen Autos pro Jahr (weltweit). Und bis 2025 ist es möglich, 5 Millionen Autos zu erreichen.
Der CEO von Nvidia (NVDA) prahlte damit, dass eine überwältigende Anzahl von Kunden in China nicht von den von den USA verhängten Beschränkungen betroffen sei.
Vergeblich, jetzt werden die US-Behörden darauf aufmerksam.
In der Zwischenzeit hat die NVDA-Aktie Unterstützung von Investoren erhalten.
Übrigens sagte der CEO von Nvidia auch, dass "Moore's Law tot ist". "Und die Zeit, in der nach dem Moore'schen Gesetz die doppelte Leistung zu den gleichen Kosten oder die gleiche Leistung zur Hälfte der Kosten alle anderthalb Jahre geliefert werden konnte, ist vorbei. Das ist völlig vorbei, und die Vorstellung, dass der Chip mit der Zeit billiger wird, gehört leider der Vergangenheit an."
"Computing ist kein Chip-Problem, es ist ein Software- und Chip-Problem", sagte Huang. Aus diesem Grund entwickelt das Unternehmen die Geschäftsbereiche Software-as-a-Service und Infrastructure-as-a-Service.
"Es gibt Kunden, die besitzen wollen, und es gibt Kunden, die gerne mieten." "Start-ups würden es vorziehen, Vermögenswerte in den Betriebskosten zu haben. Große, etablierte Unternehmen würden es vorziehen, Investitionen zu tätigen.
"Einige Leute würden es vorziehen, die Fabrik auszulagern. Und denken Sie daran: Künstliche Intelligenz wird die Fabrik sein, die wichtigste Fabrik der Zukunft. Die Fabrik ist der Ort, an dem die Rohstoffe hineingehen und etwas herauskommt. In Zukunft werden die Fabriken mit Daten versorgt, und der Output werden Intelligenz und Modelle sein.
WSJ: META will Kosten um 10% senken.
An erster Stelle stehen die Arbeitskosten.
Die Mitarbeiter von Home Depot in Philadelphia haben eine Petition zur Gründung der ersten Gewerkschaft in dem Geschäft eingereicht.
Sie fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.
Die Mitarbeiter sehen Rekordgewinne für das Unternehmen und fordern einen Anteil daran.
JP Morgan-Chef vor dem Kongress: Kryptowährungen sind ein Schneeballsystem
Stablecoins sollten wie Geldmarktfonds reguliert werden.
Ray Dalio sagt, dass Aktien und Anleihen weiter fallen werden und eine US-Rezession im Jahr 2023 oder 2024 bevorsteht
Auf die Frage, wohin sich die Märkte entwickeln könnten, sagt Dalio: "Es gibt ein Sprichwort: 'Wer mit einer Kristallkugel lebt, ist dazu bestimmt, das Milchglas zu essen'.
Carl Icahn an Investoren: "Das Schlimmste kommt noch
"Inflation ist eine schreckliche Sache", sagt Icahn und meint, sie habe zum Untergang des Römischen Reiches geführt. - Sie können es nicht heilen.
Die erste Jahreshälfte war für den US-Aktienmarkt die schlechteste seit 1970. Icahn hingegen hat einen guten Start ins Jahr 2022 hingelegt. Der Nettoinventarwert seiner Icahn Enterprises ist in den ersten sechs Monaten um 30% gestiegen.
Icahn sagte, Absicherungsstrategien seien der Schlüssel zum Erfolg.
Icahn machte die Ausgaben der Bundesregierung für die gegenwärtige finanzielle Misere des Landes verantwortlich. "Wir haben zu viel Geld gedruckt und dachten, die Party würde nie enden. Und die Party ist vorbei."
Jesse Powell, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse Kraken, wird als CEO zurücktreten
Finanzmärkte
Die aktualisierten, düsteren Prognosen der Fed (obwohl sie selbst keine Rezession vorhersagen, aber es wird ein immer offensichtlicheres Szenario - das Hauptziel der Fed ist es jetzt, eine Abschwächung des Arbeitsmarktes und eine Stabilisierung der Löhne zu erreichen) waren der Auslöser für den Rückgang des Aktienmarktes im Anschluss an die Sitzung der US-Notenbank und die Rede ihres Chefs.
Das Wichtigste, was Powell sagte, war, dass die Fed eine Rezession tolerieren würde, bis sie einen stetigen Rückgang der Inflation in Richtung des 2%-Ziels sieht.
Die Aktienindizes fallen um 1,7-1,8%. Und die Futures sind heute Morgen um weitere 0,6-0,8% gefallen.
Der S&P 500 befindet sich offiziell wieder im Bärenmarkt (Rückgang um mehr als 20%). Und alle Sektoren sind im Preis gefallen. Der nicht-zyklische Konsum war der Sektor mit der besten Performance.
Die Wahrscheinlichkeit einer Kapitulation der Aktienanleger ist stark gestiegen.
Der US-Dollar legte um rund 1% zu.
Gegenüber dem Euro liegt er bereits bei 0,98.
Unabhängig davon schwächte sich der chinesische Yuan um 0,6% auf 7,1 Yuan/Dollar ab. In der Vergangenheit haben die chinesischen Behörden ihren Unmut über die Aufwertung des Dollars geäußert - sie beginnen, durch teure Auslandsverbindlichkeiten in Bedrängnis zu geraten.
Die Unvermeidbarkeit einer Rezession spiegelte sich auch in der Dynamik der US-Staatsanleihen wider. Die Entschlossenheit der Fed, die Inflation zu bekämpfen, ist das beste Geschenk für die Inhaber von langfristigen Anleihen. Und die Flucht aus Aktien erhöht die Nachfrage nach dem schützenden Vermögenswert - weshalb TLT gestern um fast 2% zulegte.
Am wichtigsten ist jedoch, dass die Mitglieder der Fed vorerst nicht mit einer Zinserhöhung über 5% rechnen.
Die Zinsentscheidung der Bank of England wird heute Nachmittag veröffentlicht.